איך לנהל תיק השקעות – שלב אחר שלב

ניהול תיקי השקעות הוא חלק בלתי נפרד מביצוע פעולות כמו קנייה ומכירה של ניירות ערך. ניהול תיקים מתבצע או על ידי בעל התיק באופן פרטי או בעזרתו של מומחה העוסק באופן קבוע בעבודה הכוללת ניהול תיקים. במדינת ישראל יש שני סוגים של מנהלי תיקים האחד הם בתי השקעות אשר מעסיקים את מנהלי התיקים עצמם והשני הם אותם מנהלים פרטיים לתיקי ההשקעות. כמו בכל תחום, ניהול השקעות דורש מיומנות, ידע, מקצוענות ובנוסף, רקע פיננסי וכלכלי בשוק ההון. לאחר שבחרתם את האדם או החברה שיבצעו בעבורכם את פעולת הניהול, עליכם לגבש מדיניות השקעה על פי מאפיינים ספציפיים עליהם תשימו דגש. לאחר שגובשה מדיניות ההשקעה ביניכם לבין מנהל התיק, יש צורך בייפוי כוח המעניק לחברה או לאדם המנהל את התיק לקנות או למכור ניירות ערך בחשבון. בזמן  ניהול תיק ההשקעות, מנהל התיק פועל לפי ההגבלות שבתיק ולפי מאפייניו. אחד מהנושאים החשובים בניהול ובבניית התיק הוא מטרת ההשקעה. חשבו האם אתם מעוניינים בהשקעה לטווח קצר, בהשקעה לטווח ארוך, השקעה לתקופת הפנסיה או לעתיד ילדכם. [Read more…]

ניהול תיקים מקצועי בבית השקעות

ניהול תיקי השקעות הינו עניין לאנשי מקצוע. בית השקעות מציע יתרון יחסי מובהק – כי ניהול השקעתו ייעשה באופן מקצועי ביותר, תוך בחינה מתמדת של כדאיות ההשקעה בכל זמן נתון. תיק השקעות הינו נזיל ומשתנה ולכן חשוב שהוא ינוהל באופן מקצועי ומושכל. [Read more…]

חשיבות בחירתו ועזרתו של בית השקעות מתאים

בדיוק עכשיו, בתקופה שבה נדמה כי ישנה התעוררות חברות רחבת היקף וכי ישנו גם סיכוי לשינוי משמעותי, הקשור הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי, ישנה חשיבות רבה לבחירתה של התנהלות כלכלית נבונה יותר. כשמצב הכלכלה העולמית איננו מזהיר כל כך, כשהגזירות הכלכליות השונות פוגעות לא מעט, ובכל אחד מאיתנו, חשוב לפנות אל אנשי מקצוע כדי לנהל נכון השקעות שונות ובעיקר כדי להתמודד טוב יותר עם המצב. [Read more…]